《2010中国饭店集团化发展研究报告》

创建时间：2011-04-20

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2010年1月份，中国旅游饭店协会对2009年度本土饭店管理公司（集团）进行了规模统计调查，产生了中国最具规模的30家饭店管理公司（集团），并随之对它们进行了深度调查。此次调查过程沿袭自愿原则，各个饭店集团积极配合，其中29家饭店管理公司（集团）在指定时间内反馈了有效数据，使调查取得了良好效果。参与此次调查的饭店集团包括（拼音顺序排名）：安徽古井、北京国宾友谊、北京天伦国际、东方嘉柏、福州西湖、港中旅维景、海航集团、河南中州、湖南华天、华侨城国际、锦江国际、雷迪森旅业、岭南国际、南京金陵、宁波南苑、青岛海天、山东蓝海、山东银座、陕西旅游、上海衡山、深航酒店、世纪金源、首旅建国、四川锦江、阳光酒店、粤海国际、浙江开元、浙江旅游集团、浙江世贸君澜。本次调查中，各集团提供的数据资料均较为完整。

本次调查在优化历次调查结构的基础上，主要从管理公司（集团）基本情况、成员饭店、品牌、经营数据及外派管理团队等五个方面进行，重点关注集团规模、管理稳定性、成长性、品牌影响力、成员饭店经营业绩表现及人力资源管理等指标，力求更全面了解本土饭店集团发展和经营管理现状及存在的问题。

根据本次调查得到的数据统计结果，得出如下结论：本土集团规模进一步扩大，高档饭店市场集中性战略正在形成，低端市场相对薄弱，形成与本土经济型饭店集团差异化发展的格局；城市化及市场竞争压力推动集团向二三线城市布局，全国性市场正在形成，但区域发展水平尚不均衡；品牌化、信息化等集团软实力在成长中作用增强，但集团间水平差异明显。总体来说，本土饭店集团发展仍呈现出显著的成长性、转型期市场特征。

1 基本情况

1.1 企业规模

饭店集团的规模主要通过其拥有及管理的饭店和客房数量两个指标来体现。参与本次调查的29家饭店集团，共拥有饭店1680家，客房数356074间，其中，已开业饭店数量为1213，客房数为250104，占2009年全国星级饭店总量的8.29[1]。这29家饭店集团平均拥有饭店58家，客房12278间（含筹建项目）。其中，拥有饭店超过50家的集团11个，比2008年增加了6个，饭店数量排名前5位的集团分别是：锦江国际、南京金陵、宁波南苑、首旅建国和港中旅维景；客房数量排名前5位的饭店集团分别为：锦江国际、港中旅维景、首旅建国、南京金陵和浙江开元。其中，锦江国际、港中旅维景、首旅建国的客房数均超过2万间。

表1.1 本土饭店集团规模（含筹建项目）

排序	集团名称	客房	饭店
1	锦江国际	87287	541
2	港中旅维景	22713	66
3	首旅建国	21348	71
4	南京金陵	19821	81
5	浙江开元	14556	42
6	岭南国际	13463	52
7	山东蓝海	12725	42
8	粤海国际	12698	47
9	湖南华天	11741	51
10	海航集团	11735	55
11	北京国宾友谊	11003	32
12	雷迪森旅业	10576	54
13	宁波南苑	10305	77
14	浙江世贸君澜	9871	35
15	河南中州	9484	51
16	阳光酒店	9222	51
17	陕西旅游	7300	39
18	世纪金源	7000	16
19	山东银座	6537	46
20	北京天伦国际	5876	24
21	华侨城	5739	36
22	安徽古井	5548	44
23	东方嘉柏	5483	17
24	福州西湖	5027	26
25	上海衡山	4658	19
26	深航酒店	3993	19
27	四川锦江	3698	13
28	青岛海天	3356	17
29	浙江旅游集团	3311	16
——	总计	356074	1680

在本次统计的29个集团中，有23个集团2008年也参与了统计。根据两年的数据比较可以看出，多数集团在一年的时间内，集团规模实现了增长。增长率排名前五位的集团分别是锦江国际、山东蓝海、宁波南苑、阳光酒店和岭南国际，其中锦江国际和山东蓝海的增速较为明显。

表1.2 本土饭店集团规模变化

集团名称	2008年客房数量	2009年客房数量	增长率（%）
锦江国际	29638	87287	194.5%
港中旅维景	16883	22713	34.5%
首旅建国	20054	21348	6.5%
南京金陵	16801	19821	18.0%
浙江开元	8962	14556	62.4%
岭南国际	8017	13463	67.9%
山东蓝海	4577	12725	178.0%
粤海国际	14897	12698	-14.8%
湖南华天	8100	11741	45.0%
海航集团	10873	11735	7.9%
北京国宾友谊	10800	11003	1.9%
雷迪森旅业	8659	10576	22.1%
宁波南苑	5323	10305	93.6%
浙江世贸君澜	6754	9871	46.2%
河南中州	8931	9484	6.2%
阳光酒店	5166	9222	78.5%
陕西旅游	4658	7300	56.7%
北京天伦国际	5730	5876	2.5%
华侨城	4500	5739	27.5%
东方嘉柏	4754	5483	15.3%
上海衡山	3317	4658	40.4%
四川锦江	2898	3698	27.6%
青岛海天	2072	3356	62.0%

从我国本土各个饭店集团之间的规模对比来看，集团间的规模差距有逐步扩大的趋势，市场进一步分化。拥有饭店60家及以上的集团有5个；50～59家的集团6个；40～49家的集团5个；30～39家的集团4个；20～29家的集团2个，20家以下的集团7个。锦江国际、港中旅维景、首旅建国客房数量均超过2万间，南京金陵客房数量也已逼近2万间，这4个集团共拥有客房151169间，占29家饭店集团客房总量的42.5%，在规模上较其他集团有一定优势，形成了我国本土饭店集团的第一阵营，规模向国际水平进一步靠近。浙江开元、岭南国际、山东蓝海、粤海国际、湖南华天、海航集团、北京国宾友谊、雷迪森旅业和宁波南苑等集团的客房数量均超过1万间，组成了我国本土饭店集团的第二阵营，也是我国饭店集团未来规模增长的中坚力量。而“30强”中的多半饭店集团，客房数量尚不足1万间，市场壁垒较低，很容易被新进的集团替代；但同时也应看到这些集团仍有较大的发展空间，我国饭店集团在未来能否实现规模上的飞跃，很大程度上将取决于它们的成长表现。总体来说，我国饭店市场的产业集中度仍然较低，我国饭店集团化仍然处在发展的初期阶段。

从与国际饭店集团的规模对比来看，根据世界酒店业刊物《Hotels》公布的2009年全球饭店集团规模排名，位于前10名的饭店集团拥有饭店总数达到了33747家，客房总数为4110436间，平均每家饭店集团拥有客房411044间。位于首位的洲际酒店集团拥有的饭店数量和客房数量分别是4186家和619851间，其客房数量是我国最具规模的28家饭店集团客房总量的近两倍。由此可见，虽然三十年多来，我国本土饭店集团规模扩张迅速，但在规模存量上与国际饭店集团相比还有巨大差距。

表1.3 国际饭店集团2009规模排名前十位

排名	集团名称	总部	饭店数	客房数
1	IHG (InterContinental Hotels Group) 洲际酒店集团	英国	4186	619851
2	Wyndham Hotel Group 温德姆酒店集团	美国	7043	592880
3	Marriott International 万豪国际集团	美国	3088	545705
4	Hilton Hotels Corp. 希尔顿酒店集团	美国	3259	544361
5	Accor 雅高集团	法国	3984	479096
6	Choice Hotels International 精品国际饭店公司	美国	5827	472526
7	Best Western International 最佳西方国际集团	美国	4032	305387
8	Starwood Hotels & Resorts Worldwide 喜达屋全球酒店与度假村集团	美国	942	284800
9	Carlson Hotels Worldwide/Rezidor 卡尔森环球酒店集团	美国	1013	151487
10	Global Hyatt Corp. 全球凯悦公司	美国	373	114343

资料来源：MKG酒店数据库，2010.5月

1.2 成员饭店星级结构[2]

饭店集团成员饭店的星级结构，与集团整体的品牌战略息息相关，也能够从一个侧面反映出集团的品牌定位特点。采用单品牌战略的集团，成员饭店的档次相对较为一致，以建立较为明晰的市场形象。例如首旅建国目前只采用“建国”一个品牌，且定位为“四加五减”，其成员饭店87%以上为五星级、四星级饭店，并且在筹建的项目中已经没有四星级以下饭店的身影。采用多品牌战略的集团，则力求满足不同层次消费者的需求，从整体上加深品牌的认知度。例如锦江国际，旗下共有“锦江”、“商悦”、“锦江之星”、“百时快捷”、“白玉兰”5个品牌，成员饭店覆盖了五、四、三星级及经济型各档次，形成了一条较为完整的产品线。详见表1.4。

表1.4 本土饭店集团成员饭店星级分布（含筹建项目）

集团	总数		五星		四星		三星		经济型
集团	饭店	客房	饭店	客房	饭店	客房	饭店	客房	饭店	客房
锦江国际	541	87278	42	14528	46	13272	14	2954	439	56524
港中旅维景	66	22713	34	15248	17	5586	13	1636	2	243
首旅建国	71	21348	36	11344	26	7036	9	2968	0	0
南京金陵	81	19821	54	16266	12	1946	1	126	14	1483
浙江开元	42	14556	29	10887	12	3435	1	143	0	0
岭南国际	52	13463	10	6601	9	3020	5	1036	28	3049
山东蓝海	42	12725	15	5234	23	6562	4	929	0	0
粤海国际	47	12698	13	4253	23	6394	2	298	6	835
湖南华天	51	11741	7	3637	19	4641	0	0	25	3463
海航集团	55	11735	20	6032	21	3679	10	1583	4	441
北京国宾友谊	32	11003	7	3705	22	6970	3	328	0	0
雷迪森旅业	54	10576	37	9096	5	531	1	106	11	843
宁波南苑	33	10305	8	1780	48	6499	21	2060	0	0
浙江世贸君澜	35	9871	26	8174	2	448	7	1249	0	0
河南中州	51	9484	7	1693	28	5575	16	2216	0	0
阳光酒店	51	9222	9	2515	13	2857	19	3044	10	806
陕西旅游	39	7300	5	1413	15	3876	13	1563	5	448
世纪金源	16	7000	16	7226	0	0	0	0	0	0
山东银座	46	6537	4	1470	8	1788	0	0	34	3279
北京天伦国际	24	5876	15	4316	6	1337	3	223	0	0
华侨城	36	5739	7	1278	3	764	6	392	23	3109
安徽古井	44	5548	1	330	10	1544	10	1407	23	2181
东方嘉柏	17	5483	5	1962	10	3086	2	435	0	0
福州西湖	26	5027	4	1458	14	2730	7	734	1	105
上海衡山	19	4658	6	1392	13	2581	3	685	0	0
深航酒店	19	3993	11	2904	8	1089	0	0	0	0
四川锦江	13	3698	6	1949	7	1749	0	0	0	0
青岛海天	17	3356	4	1317	9	1748	1	70	1	94
浙江旅游集团	16	3311	6	1623	7	1327	3	361	0	0

从整体来看，四五星级对应的高档饭店，是大多数集团的主体部分，现有存量和增量都较大；而三星级对应的中档饭店，存量和增量都相对较小，多数饭店集团在未来三年都没有三星级饭店的发展计划；经济型饭店是很多集团未涉足的市场，各集团中锦江国际的存量已达到一定规模，并仍在高速扩张。详见表1.5。

表1.5 本土饭店集团星级饭店发展计划表

集团	五星		四星		三星		经济型
集团	开业	筹建	开业	筹建	开业	筹建	开业	筹建
安徽古井	1	0	10	0	9	1	19	4
北京国宾友谊	5	2	17	5	2	1	0	0
北京天伦国际	10	5	5	1	3	0	0	0
东方嘉柏	5	0	8	2	1	1	0	0
福州西湖	4	0	13	1	7	0	1	0
港中旅维景	18	16	14	3	13	0	2	0
海航集团	14	6	21	0	10	0	4	0
河南中州	6	1	21	7	15	1	0	0
湖南华天	5	2	15	4	0	0	24	1
华侨城	1	6	3		3	3	18	5
锦江国际	25	17	38	8	14	0	333	106
雷迪森旅业	16	21	2	3	1	0	9	2
岭南国际	4	6	7	2	5	0	28	0
南京金陵	28	26	11	1	1	0	12	2
宁波南苑	4	4	8	40	21	0	0	0
青岛海天	3	1	5	4	1	0	1	0
山东蓝海	5	10	13	10	4	0	0	0
山东银座	1	3	6	2	0	0	17	17
陕西旅游	3	2	10	5	11	2	3	2
上海衡山	5	1	6	7	3	0	0	0
深航酒店	2	9	4	4	0	0	0	0
世纪金源	10	6	0	0	0	0	0	0
首旅建国	15	21	22	4	9	0	0	0
四川锦江	4	2	4	3	0	0	0	0
阳光酒店	6	3	13	0	19	0	10	0
粤海国际	4	9	17	6	1	1	6	0
浙江开元	14	15	10	2	1	0	0	0
浙江旅游集团	3	3	5	2	1	2	0	0
浙江世贸君澜	18	8	2	0	0	7	0	0
总计	444		436		174		626

根据全国星评委办公室统计，2009年底，我国共有五星级饭店506家，占全国星级饭店总量的3.5%。本次统计的29个集团已开业饭店共1213家，其中五星级饭店共239家，所占比例为19.7%，远远高于全国五星级饭店平均比例。可以说，五星级饭店更多的吸收了集团和管理公司的资源和力量。目前五星级饭店存量较多的南京金陵、锦江国际、港中旅维景、雷迪森旅业、首旅建国、浙江开元等集团，仍在高速扩大五星级饭店数量，未来三年内其五星级饭店数量均几近翻倍。

与五星级类似，四星级饭店在各集团饭店层次布局中也占据了重要地位。2009年底，我国共有四星级饭店2057家，占全国星级饭店总量的14.1%。29个集团共有已开业四星级饭店310家，占所有已开业饭店数量的25.6%，仍高于全国平均比例。与五星级有所不同的是，各集团四星级饭店项目的扩张速度较为平缓，只有宁波南苑、山东蓝海、上海衡山、河南中州等集团的四星级饭店发展计划较为坚定。

2009年底，我国共有三星级饭店6215家，占全国星级饭店总量的42.5%。而各集团已开业三星级饭店数量为155家，占所有已开业饭店数量的12.8%，远低于全国平均比例。29个集团中的20个旗下已无三星级饭店或在未来没有三星级饭店的发展计划，这也将使三星级饭店在未来集团饭店中所占份额更小。但从我国三星级饭店数量变化率来看，未来几年内，三星级饭店仍将是我国星级饭店中数量最多的群体，巨大的存量加之不甚理想的市场发展现状，对饭店管理公司和集团来说，是否孕育着良好的发展机遇，能否有一些品牌成功在三星级饭店中实现连锁经营从而开创一个新的局面，值得思考。

近年来，经济型酒店以其对大众旅游者消费需求的迎合获得了巨大发展，成为了中国饭店业不可或缺的一部分，更是中国连锁饭店市场中的重要力量，超过半数的“30”强集团都有经济型酒店项目。其中，最为突出的即为锦江国际，经济型酒店存量巨大，且已基本形成全国性布局。

上述分析表明，多数集团仍立足高端，采取相对集中战略，而低端市场相对薄弱。随着时间的推移，低端市场将出现由现有经济型饭店集团主导的局面。

1.3 成员饭店业主类型

随着经济体制改革的不断深入，国有资产正逐步退出饭店业。提供有效数据的27个集团，最大控股方为国有资本的饭店共有389家，所占比例为40.5%；民营资本饭店共567家，所占比例为59%；境外资本饭店有5家，比例为0.5%。

总之，从饭店集团的基本情况来看，体现了饭店集团发展的持续性与平稳性，主要特征包括：规模上继续保持增长势头，集团间规模差距扩大；星级结构上整体结构趋于四五星级，高档饭店存量集中化，低端市场薄弱，仍有待进一步优化结构。

2 饭店集团发展力

2.1 集团成长性

截止2009年底，29个饭店集团已经开业的饭店1213家，客房250104间；筹建中的饭店465家，筹建饭店数量占总量的27.7%。其中，2010年开业222家饭店，2011年预计开业143家饭店，2011年之后开业100家。2008年度统计数据显示的拟新建饭店项目为 236个，占当时已开业和筹建饭店总量的26.4%。可以看出，2009年的新建饭店比例较2008年小幅上升，总体上来看我国本土饭店集团饭店保持持续平稳扩张，成长力较强。

表2.1 饭店集团成长计划表（2010-2012）

集团	已开业		筹建		饭店数量增长率
集团	饭店	客房	饭店	客房	饭店数量增长率
锦江国际	410	67577	131	13559	24.2%
港中旅维景	56	17843	10	4870	15.2%
南京金陵	52	11902	29	7919	35.8%
海航集团	49	10271	6	1464	10.9%
阳光酒店	48	8459	3	763	5.9%
首旅建国	46	14441	25	6907	35.2%
湖南华天	44	9359	7	2382	13.7%
岭南国际	44	10643	8	2820	15.4%
河南中州	42	7437	9	2047	17.6%
安徽古井	39	5127	5	421	11.4%
宁波南苑	33	5469	44	4836	57.1%
华侨城	28	198	8	1268	22.2%
雷迪森旅业	28	4733	26	5843	48.1%
山东银座	28	4414	18	2921	39.1%
陕西旅游	28	5283	11	2017	28.2%
粤海国际	28	7262	19	5436	40.4%
浙江世贸君澜	27	7191	8	2680	22.9%
浙江开元	25	8985	17	5571	40.5%
北京国宾友谊	24	8313	8	2690	25.0%
福州西湖	23	4430	3	597	11.5%
山东蓝海	22	6725	20	6000	47.6%
北京天伦国际	18	4314	6	1562	25.0%
东方嘉柏	15	5000	2	483	11.8%
上海衡山	12	3254	5	1404	26.3%
青岛海天	11	2024	6	1332	35.3%
世纪金源	10	4226	6	3174	37.5%
浙江旅游集团	9	2126	7	1185	43.8%
四川锦江	8	1972	5	1726	38.5%
深航酒店	6	1126	13	2867	68.4%

从各集团规模增长情况来看，未来三年，深航酒店和宁波南苑增速最快，增长率均超过50%；雷迪森旅业、山东蓝海、浙江旅游集团、浙江开元、粤海国际、山东银座、四川锦江、世纪金源、南京金陵、青岛海天、首旅建国等集团也保持了较快增长，增长率均超过30%。综合考虑各集团规模增长速度及现有集团饭店存量，未来几年，我国本土饭店集团的饭店数和客房总数将会达到新的水平。

尽管受经济危机影响，饭店业出现整体下滑，但饭店集团仍然呈现出了逆市增长的良好势头。规模的持续扩张表明饭店集团化并没有受到金融危机带动下的市场疲软的影响，我国饭店业仍处于快速成长期，产业集中度也在逐步提升。

2.2 地域扩张性

在地区集团成员饭店分布方面，在华东地区拥有成员饭店的集团最多，共有27个集团；华北地区及中南地区次之，分别为22个和18个集团。北京、上海、广州、深圳等一线城市及长三角、珠三角地区，是这三大地区中集团成员饭店分布最为密集的地区，也是众多集团总部或旗舰店及其发展初期的成员饭店所在地区。伴随着规模的扩张，众多集团的成员饭店分布已不再局限于上述“中心地区”，逐渐开始向二、三线城市辐射。在西南地区、东北地区和西北地区拥有成员饭店的集团相对较少，分别是14个、11个和10个集团。重庆、成都、昆明、大连、沈阳、长春、西安等经济发展水平相对较高或周边旅游资源相对丰富的城市，是这三个地区成员饭店比较集中的区域。随着城市化步伐的加快，以及一线、二线城市饭店供给市场的逐渐饱和，西南地区、东北地区和西北地区或将成为各集团下一阶段地域扩张的热点。

在海外扩张方面，港中旅维景、海航集团及粤海国际3个集团在我国大陆以外地区拥有少数成员饭店，其他集团的海外扩张则尚未正式展开。我国饭店集团整体海外扩张能力还比较弱。

表2.2 饭店集团成员饭店地域分布表

集团	所在城市	所在省份	所在大区
安徽古井	上海市和安徽省内城市	上海、安徽	华东
北京国宾友谊	北京、河北、内蒙古、黑龙江、山西、山东、江苏、贵州、安徽、大连、江西、广西等	北京、河北、内蒙古、黑龙江、山西、山东、江苏、贵州、安徽、辽宁、江西、广西等	华北、东北、华东、西南
北京天伦国际	北京、沈阳、三亚、贵阳、郑州、鄂尔多斯、德州、沧州等	北京、辽宁、海南、贵州、河南、内蒙古、山东、河北等	华北、东北、中南、华东、西南
东方嘉柏	北京、汕头、珠海、桂林、惠州、海口、保定、大连、石家庄、潮州、台州、衡东	北京、广东、广西、海南、河北、辽宁、浙江、湖南	华南、中南、华北、东北、华东
福州西湖	上海、南京、福州地区、莆田地区、厦门地区、宁德地区、南平地区，三明地区、龙岩地区	福建、上海、江苏	华东
港中旅维景	香港、澳门、北京、上海、重庆、杭州、南京、济南、太原、深圳、苏州、厦门、三亚、扬州、德清、青岛、唐山等	香港、澳门、北京、上海、重庆、浙江、江苏、山东、山西、广东、福建、海南	华北、华东、西南、中南
海航集团	北京、上海、海口、琼海、万宁、澹州、三亚、广州、杭州、宁波、峨眉山市、兰州、太原、西安、长春、大连、深圳、大理、昆明、重庆、南昌、布鲁塞尔	北京、海南、广东、浙江、四川、甘肃、山西、陕西、吉林、辽宁、广东、云南、上海、重庆、江西、布鲁塞尔	中南、华北、华东、西南、西北、东北
河南中州	河南省、山西省	河南、山西	华北、中南
湖南华天	北京、长春、上海、武汉、南昌、郑州、呼和浩特、青海、长沙及湖南省各地州市	北京、吉林、上海、湖北、江西、河南、内蒙古、青海、湖南	华北、东北、华东、西北、中南
华侨城	北京、深圳、天津、上海、成都、昆明、吉林、江苏泰州、广州、珠海、惠州、东莞、佛山、中山、虎门	北京、广东、天津、上海、四川、云南、吉林、江苏、广东	中南、华北、华东、西南、东北
锦江国际	上海、北京、重庆、天津、成都、武汉、西安、沈阳、郑州、南京、南昌、三亚、苏州、无锡、青岛、宁波、深圳、呼和浩特、杭州等	上海、北京、重庆、天津、四川、湖北、陕西、辽宁、河南、江苏、江西、海南、山东、浙江、广东、内蒙古	华北、华东、西南、东北、中南
雷迪森旅业	上海、杭州、宁波、兰州、深圳、湖州、嘉兴、千岛湖、通州、平湖、舟山、常山、上虞、绍兴、温州、金华、桐庐、海盐、新昌、德清、湖南衡阳、苏州、无锡、兰州、如东、山东、上饶	浙江、上海、广东、江苏、甘肃、山东、江西	华东、西北、中南
岭南国际	北京、广州、深圳、花都、佛山、韶关、三水、惠州、长沙、上海、重庆、西安、武汉、济南、临沭、吕梁、马鞍山、唐山等	北京、广东、湖南、上海、重庆、陕西、湖北、山东、山西、安徽、河北	中南、华东、西南、西北、华北
南京金陵	南京、镇江、扬州、常州、无锡、苏州、上海、南通、徐州、盐城、泰州、合肥、淮北、马鞍山、黄山、杭州、宁波、温州、三门、泉州、太原、洛阳、西安	江苏、上海、安徽、浙江、福建、山西、河南、陕西	华东、华北、西北、中南
宁波南苑	宁波、北京、上海、天津、杭州、苏州、绍兴、台州、哈尔滨、重庆	浙江、北京、上海、天津、江苏、黑龙江、重庆	华东、华北、西南、东北
青岛海天	北京、山青岛、寿光、诸城、聊城、章丘、安徽淮南等	北京、山东、安徽	华北、华东
山东蓝海	北京、上海、济南、青岛、临沂、东营、淄博、滨州、唐山、潍坊等	北京、上海、山东、河北	华北、华东
山东银座	济南、青岛、临沂、济宁	山东	华东
陕西旅游	北京、上海、湖北钟祥市、河北唐山市、山西运城市、河南洛阳市、四川巴中、内蒙古包头市、陕西西安、安康、汉中、略阳、榆林、延安、韩城、宝鸡、咸阳等地市	北京、上海、湖北、河北、山西、河南、四川、内蒙古、陕西	华北、华东、西北、中南
上海衡山	上海，山东烟台，江苏太仓，江苏扬州，江西南昌，广东湛江，海南三亚	上海、山东、江苏、江西、广东、海南	华东、中南
深航酒店	北京、深圳、上海、武汉、沈阳、济宁、宝鸡、嘉兴等	广东、北京、上海、湖北、辽宁、山东、陕西、浙江	华北、华东、中南、西北、东北
世纪金源	北京、重庆、福州、云南、贵州、陕西、湖南、合肥、南京	北京、重庆、福建、云南、贵州、陕西、湖南、安徽、江苏	华北、西南、华东、西北
首旅建国	北京，上海，天津，西安，广州，郑州，洛阳，威海，大同，武汉，扬州，兰州，银川，锡林浩特，库尔勒，太原，苏州，大连	北京、上海、天津、陕西、广东、河南、山东、山西、湖北、江苏、甘肃、宁夏、内蒙古、新疆、辽宁	华北、华东、西北、中南、东北
四川锦江	四川省成都市、眉山市、绵阳市、峨眉山市、南充市、达州市、射洪、重庆永川市	四川、重庆	西南
阳光酒店	北京、上海、重庆、深圳、兰州、西安、成都、南京等21个中心城市和三亚、峨眉、九寨、敦煌、大连、青岛、苏州、无锡、桂林、北戴河等	北京、上海、重庆、广东、甘肃、陕西、四川、江苏、海南、辽宁、山东、广西、河北	华北、华东、西南、西北、中南、东北
粤海国际	香港、澳门、北京、上海、珠海、深圳、广州、东莞、惠州、大连、沈阳、郑州、杭州、重庆、青岛、三亚、登封、铁岭、金华、合肥、常熟、南通、韶关	香港、澳门、北京、上海、广东、辽宁、河南、浙江、重庆、山东、海南、河南、安徽	华北、华东、中南、东北、西南
浙江开元	北京、上海、杭州、长春、开封、徐州、宁波、绍兴、台州、宁海、丽水、金华、青田、诸暨、枣庄、格尔木、温州、舟山、上饶、上虞成都、大同、攀枝花、郯城、北海	北京、上海、浙江、吉林、河南、江苏、山东、青海、江西、四川、山西、广西	华北、东北、中南、华东、西南、西北
浙江旅游集团	杭州、北京、江苏、杭州淳安千岛湖、山东、江西	浙江、北京、江苏、山东、江西	华北、华东
浙江世贸君澜	杭州、温州、宁波、绍兴、金华、义乌、嘉兴、三亚、上海、宜兴、盐城、婺源、重庆、丽江、郑州等	浙江、海南、上海、江苏、江西、重庆、云南、河南	华东、中南、西南

目前，海航集团、锦江国际、阳光酒店及浙江开元等集团，成员饭店已经遍布全国六大地区，湖南华天、岭南国际、首旅建国、粤海国际等集团成员饭店也已覆盖五大地区，这些集团基本实现了首轮的全国布局；而安徽古井、福州西湖、山东银座、四川锦江等集团成员饭店则主要集中于总部周边地区，区域内成员饭店密度相对较大。

整体来看，集团饭店在地域分布方面，仍明显呈现出“东密西疏”的特征，多数集团在东部地区已经形成了网络性布局；而在西部地区，除了陕西旅游集团、四川锦江等本地区成长起来的集团，大多数集团只是偌大区域只有极少数成员饭店布点的 “以点带面”。在地域扩张方面，则表现出外线延伸的特征，实力较强的集团空间战略布局进一步完整，全国性市场基本定型。集团的地域扩张，将使企业资源调配、高素质人才流动意愿、集团控制成本、管控水平、文化差异、经济差异等深层次问题日益显现，需要引起关注

2.3 发展稳定性

饭店集团化或饭店管理公司输出管理的方式有很多种，不同运营模式下的饭店数量比例一定程度上能够反映出饭店集团的发展方式倾向及其集团化能力；而委托管理项目签约年限则能有效的体现出饭店集团在未来发展中的稳定性。

2.3.1管理模式

就各饭店集团的管理模式来说，在本次调查的29个饭店集团中，有28个集团使用了委托管理方式，委托管理的饭店共690家，占总量的41.1%；18个集团采用了租赁经营，租赁经营的饭店数共172家，占总量的10.2%；19个集团拥有部分成员饭店的全部或部分所有权，对其实行带资管理，带资管理的饭店共382家，占总量的22.6%；8个集团实施了特许经营，特许经营的饭店共317家，占总量的18.9%；9个集团采用了顾问咨询方式，顾问咨询的饭店共49家，占总量的2.9%。

表2.3 饭店集团成员饭店管理模式数量表

集团	委托管理	租赁经营	带资管理	特许经营	顾问咨询	饭店总数
安徽古井	20	9	11	1	3	44
北京国宾友谊	32	0	0	0	0	32
北京天伦国际	19	0	0	0	5	24
东方嘉柏	17	0	0	0	0	17
福州西湖	26	0	0	0	0	26
港中旅维景	35	1	30	0	0	66
海航集团	11	0	40	2	2	55
河南中州	42	5	4	0	0	51
湖南华天	19	14	15	1	2	51
华侨城	16	16	0	0	15	36
锦江国际	105	1	144	288	3	541
雷迪森旅业	19	10	5	5	15	54
岭南国际	11	24	17	0	0	52
南京金陵	50	14	5	12	0	81
宁波南苑	9	21	0	0	0	77
青岛海天	16	1	0	0	0	17
山东蓝海	3	0	19	0	0	42
山东银座	3	31	12	0	0	46
陕西旅游	30	5	2	0	0	39
上海衡山	18	1		0	0	19
深航酒店	14	0	5	0	0	19
世纪金源	0	0	10	0	0	16
首旅建国	65	0	0	6	0	71
四川锦江	11	0	2	0	0	13
阳光酒店	5	1	40	2	0	51
粤海国际	39	5	0	0	0	47
浙江开元	26	6	9	0	1	42
浙江旅游集团	4	1	8	0	3	16
浙江世贸君澜	25	6	4	0	0	35
合计	690	172	382	317	49	1680

从上表可以看出，首先，委托管理是目前饭店集团管理输出的主导方式，其饭店数量占据了调查总量的41.1%。其中，东方嘉柏、福州西湖、北京国宾友谊等集团，全部采用委托管理的方式向成员饭店输出管理，北京天伦国际、河南中州、青岛海天、陕西旅游、上海衡山、深航酒店、首旅建国、四川锦江、粤海国际和浙江世贸君澜等集团也对70%以上的成员饭店进行委托管理。其次，带资管理也是集团化方式较为常见的一种，国际上采用这种集团化方式最典型的当属香格里拉集团。而我国很多饭店集团也是以资本和管理共同为纽带，本次调查的29个集团中，有19个集团拥有一定数量的饭店股权，同时集团自己进行管理。海航集团、山东蓝海、世纪金源、阳光酒店和浙江旅游集团等都有超过一半的成员饭店属于自有自管，这种自管水平较高的饭店集团，通过资本运营来进行扩张的能力相对较强。而租赁经营和特许经营的方式则更多的应用在集团对中档饭店和经济型饭店的管理中，例如锦江集团有288家饭店采用特许经营，其中有273家是“锦江之星”。虽然特许经营在国际上是较为盛行的连锁方式，尤以“最佳西方”为代表，但是对于近些年才开始关注品牌建设的中国饭店市场来说，特许经营模式的成长环境还是不够成熟，同时，高素养职业经理人的匮乏、业主自律意识和理念的不到位等也都是制约中国饭店特许经营发展的瓶颈。顾问咨询模式下的饭店数目最少，仅占据调查总量的2.9%。

2.3.2委托管理年限

采用了委托管理方式的28个集团均提供了有效的委托管理年限数据。其中，委托管理年限为5年及以上的饭店数量最多，为514家，所占比例为74.5%；管理年限为3（含）～5年的饭店数为112家，所占比例为16.2%；管理年限为3年以下的饭店数为64家，所占比例为9.3%。

港中旅维景、海航集团、华侨城、宁波南苑、山东银座、首旅建国和浙江开元等集团委托管理的饭店，管理年限均在5年及以上，稳定性最高；锦江国际、河南中州、湖南华天、岭南国际、上海衡山、北京天伦国际、粤海国际和浙江旅游集团等，也有超过半数的委托管理饭店管理年限在5年及以上，稳定性较高；但尚有部分集团的64家饭店管理年限在3年以下，过短的管理年限，使集团的管理系统优势无法体现，也无法令业主满意。

通过与历年统计数据比较发现，“委托管理年限5年及以上的饭店占委托管理饭店总量比例”指标在2007年和2008年分别为70%和72%，而2009年的该指标继续上升，达到了74.5%。虽然与国际知名饭店集团平均8～15年的管理年限相比还有一定距离，但可以看出，我国饭店集团发展稳定性正在逐步提高，品牌影响力也在逐渐扩大。

2.4 品牌化发展

对于我国饭店业品牌化发展过程，参照魏小安的观点，可以把已经经历的和正在经历的划分为三个阶段：第一阶段是20纪80年代前期，是不需要品牌的阶段，饭店的存在就是品牌；第二阶段是20世纪80年代后期到90年代前期，是引入品牌的阶段，那时认为“洋”的品牌就是好的品牌；第三阶段是20世纪90年代后期到现在，是创造品牌的阶段，大家开始意识到品牌的重要性，但是对品牌的追求多停留在表面，如标识怎么设计、广告怎么做，都是一种初期的运作，真正支撑品牌战略的各个系统都还不成熟。可以预见的未来第四阶段，才会有真正意义上的品牌化，完全以品牌为纽带进行连锁，这是目前国际知名饭店集团达到的阶段，也是我国饭店集团还没有能力跨入的阶段，是我国饭店集团与国际饭店集团真正的差距所在。

2.4.1品牌组合

面对众多细分市场，很多饭店集团选择多品牌策略，形成一个品牌组合。例如，万豪酒店集团拥有13个品牌，希尔顿酒店集团有9个品牌，雅高集团有16个品牌，喜达屋集团有9个品牌。也有集团选择单品牌策略，如香格里拉酒店集团。

在本次统计中，26个集团提供了关于集团品牌的有效数据。其中，21个集团采用了多品牌策略，一般是由高端品牌向中低端品牌延伸，从而形成一个品牌组合。而一个成功的品牌组合，不是多个品牌的简单堆积，而是它们的有机结合。不同品牌在全局中扮演不同的角色，同时又相互支持，获得协同的效果。对于多品牌策略来说，如何清晰的面对细分市场制定各品牌的标准、规定各品牌的作用、处理各品牌之间的关系，是饭店集团必须考虑的重要问题，否则很容易造成消费市场的交叉和消费者对品牌感知的混乱。首旅建国、东方嘉柏、福州西湖、世纪金源及阳光酒店5个集团仍然采取单品牌策略，且多是采用公司品牌结构，即集团名称直接进入产品品牌名称。在面对单一细分市场时，这种品牌策略将会在消费者眼中形成非常明晰的感知，有利于品牌认知度的提高。但如果集团在开辟新的细分市场、面对多层次的细分市场后，所有档次和种类的产品都使用同一品牌，将造成集团形象的模糊，那时单一品牌向多品牌的转化则是更合理的选择。

表2.4 饭店集团品牌概览

集团	品牌名称	集团	品牌名称
安徽古井	古井	岭南国际	花园酒店
	城市之家	岭南国际	佳园连锁
	君莱	南京金陵	金陵
北京国宾友谊	国宾友谊	南京金陵	金一村
北京国宾友谊	盈宾	山东蓝海	凤都国际
北京天伦国际	瑞廷		远大国际
北京天伦国际	瑞格		颐正
东方嘉柏	嘉柏		蓝海国际
福州西湖	福州西湖		蓝海
港中旅维景	维景国际		钟鼎楼
	维景国际度假	山东银座	银座佳驿酒店
	维景	山东银座	银座佳悦酒店
	旅居	陕西旅游	欣源万家
	旅居快捷	陕西旅游	欣源国际
海航集团	海航大酒店	上海衡山	衡山
	海航商务	上海衡山	郎庭
	海航快捷	深航酒店	深航国际
河南中州	中州国际饭店		深航精品
河南中州	中州商务酒店		深航假日
湖南华天	华天	世纪金源	世纪金源酒店
	华天商务	首旅建国	建国酒店
	华天之星	阳光酒店	阳光
华侨城	华侨城酒店	粤海国际	粤海国际酒店
	奥思廷酒店		粤海酒店
	精品酒店		粤海之星酒店
	城市客栈	浙江开元	开元名都
锦江国际	锦江		开元大酒店
	商悦		开元度假村
	锦江之星	浙江旅游集团	浙旅酒店
	百时快捷	浙江旅游集团	浙旅名庭
	白玉兰	浙江世贸君澜	君澜
雷迪森旅业	雷迪森		景澜
	唯嘉		君亭
	怡莱

2.4.2品牌影响力

一个品牌的影响力，简单说来，就是它被消费者感知和识别的程度，是它能为消费者带来安全性感觉或附加价值或利益。评价品牌影响力的指标有很多，对饭店集团来说，判断集团品牌影响力高低，首先可以看集团成员饭店，有多少挂的是集团自己的品牌，而不是只借集团的力而不挂集团的品牌。从本次统计的整体情况来看，26个集团的1235家饭店使用了集团品牌，占集团饭店总数的73.5%。其中东方嘉柏、港中旅维景、海航集团、锦江国际和上海衡山等集团，全部成员饭店都使用了集团品牌；安徽古井、河南中州、湖南华天、南京金陵、山东蓝海、山东银座、首旅建国、深航酒店、世纪金源、阳光酒店、粤海国际、浙江开元和浙江旅游集团等，集团品牌的使用率也达到了50%以上。可以说，我国饭店集团品牌影响力正在逐步提高。

在上述分析的基础上进一步看，这些使用集团品牌的成员饭店，有一部分与集团有着资本关系，或投资或租赁等，也就是说起到联合作用的不仅仅是品牌纽带，还有资产纽带。只有委托管理和特许经营这两种单纯以品牌为纽带的连锁，才是更为严谨的品牌连锁。因此，剔除这些有资本纽带的成员饭店，单看委托管理和特许经营的成员饭店，并且是稳定性较高的成员饭店（合同年限5年及以上），将更能客观地反映出集团的品牌影响力。

目前，26个集团委托管理的且管理年限在5年及以上的饭店总数为448家，占集团饭店总量的26.7%；特许经营且合同期限在5年及以上的饭店总数为313家，占集团饭店总量的18.6%；也就是说完全品牌连锁的饭店数量为761家，所占比例为45.3%。我们将各集团完全品牌连锁的饭店比例定义为集团品牌影响力指数，可以看出，上海衡山和粤海国际的集团品牌影响力指数最高，达到了80%以上，南京金陵、首旅建国、锦江国际、浙江开元和港中旅维景等集团的品牌影响力也保持了较高水平，都在50%以上。

总体来说，我国饭店集团仍多处于品牌建立初期，大部分品牌市场知晓度和影响力较低。

3 饭店集团组织力

3.1 外派团队

拥有一个高素质的职业管理团队，是一个饭店管理水平提升的重要先决条件。因此，拥有高职业素养的外派管理团队，是饭店集团、管理公司竞争力的重要一部分，甚至可以看作是其核心竞争力。如今，饭店集团纷纷持续规模扩张，内生人才需求日益旺盛，加之由于竞争对手“挖墙脚”、业主“策反”等造成的人才流失，很多集团在人才储备方面倍感压力。建立一支相对稳定、有较高职业素养和忠诚度的职业经理人队伍，是饭店集团持续健康发展的重要保障条件。首旅建国、香港中旅等集团都采取了相应措施打造后备外派队伍，提升集团管理能力和企业忠诚度。

3.1.1外派团队构成

从28个集团的有效数据看，各集团平均每家成员饭店外派团队人数从三五人至三十多人不等，外派团队在5至10人的集团较多，共有15个，所占比例为53.6%。外派管理人员大多集中在客房、餐饮、前厅、市场销售及人力资源管理等岗位。

3.1.2外派团队素质

外派团队的素质，既有对专业知识的要求，也包括对行业实践经验的要求。

在提供有效数据的28个集团中，19个集团的外派团队总经理本科及以上学历者达到了50%以上，17个集团的外派团队总监级管理人员本科及以上学历者达到了50%以上，15个集团的外派团队部门经理级管理人员本科及以上学历者达到了50%以上。

在饭店专业教育和培训方面，所有集团的外派团队70%以上的中高层管理者都接受过一年以上的饭店专业教育和培训。

各集团外派团队管理者在饭店业的平均工作时间差异较大。其中，锦江国际和东方嘉柏的外派总经理平均工作年限达到了25年以上，岭南国际、四川锦江、港中旅维景、浙江世贸君澜、浙江旅游集团、北京天伦国际、雷迪森旅业、上海衡山、深航酒店及首旅建国的外派总经理平均工作年限也达到了20年以上。东方嘉柏、岭南国际的外派总监平均工作年限最长，达到了20年。四川锦江的外派部门经理平均工作年限最长，达到20年以上。

3.1.3培训与派遣

外派团队人员素质直接关系到集团管理输出质量，统计显示，各集团都比较重视对外派团队的培训工作，但集团总部集中培训时间还是存在较大差异。粤海国际的外派团队总部集中培训时间较为突出，长达半年；南京金陵和浙江开元等集团的外派团队总部培训时间也达到了两个月；其他大多数集团外派团队在总部的培训时间基本在20天以内。培训时间的长短，决定了集团集中培训的力度，以及未来输出管理的一致性。

各集团管理团队外派时间从1年至5年不等，以2至3年居多。在提供有效数据的27个集团中，有17个集团外派总经理、总监、部门经理等不同层次管理者外派周期保持一致，团队组成相对固定；其他集团则大多是高层管理者外派时间较中层管理者更长。

3.1.4薪酬水平

由于各集团成员饭店分布地域和各地域饭店密度不同，集团外派团队管理人员平均月收入也存在一定差异。沿海等经济发达地区集团外派总经理平均收入水平相对较高，可达到30000元/月；大部分集团外派总经理月均收入则在20000元左右。各集团外派总监月均收入大多在10000元至15000元之间，外派部门经理月均收入则基本为5000至10000元。数据显示，我国饭店集团外派经理薪酬水平相对较低，这与整个饭店产业薪酬水平一致。薪酬水平低下将限制高素质人才加入，影响集团对业主的服务能力。

3.3 管理控制权

业主对成员饭店的越权干预，是我国饭店业一直客观存在的问题。在提供有效数据的26个集团中，有14个集团80%以上的成员饭店管理团队权力能够得到基本保障，而有17个集团不同程度的存在业主对外派团队过度干预的情况。

业主遵照管理合同约定支付管理费用是保障管理公司权益的重要方面。从调查数据中看出，在管理费收取方面，有21个集团能够正常对80%以上的成员饭店收取到管理费，而有12个集团存在对小部分成员饭店难以收到管理费的情况。

3.2 管理信息系统

随着信息技术的发展，集团和单体饭店对各类信息系统的运用已经十分普遍。就个体酒店层面来说，主要是酒店管理系统（PMS），集团成员饭店对西软、中软、千里马、华仪、Opera、Fidelio等专业品牌应用较多；也有部分集团根据自身需要自主定制或开发了酒店管理系统，成员饭店即使用集团的系统，如河南中州和湖南华天。就集团层面来说，在分销渠道和采购渠道对信息技术的要求较高，分别对应集团中央预定系统和中央采购系统的运用。在提供有效数据的26个集团中，有20个集团已经引入中央预定系统，主要是互联网在线预订和电话呼叫中心两种形式，以提高集团向成员饭店提供客源的能力；有11个集团有自己专门的集团采购系统，以真正发挥集团采购优势，实现对成本的有效管控。集团对中央预定系统的选择多为第三方专业系统，如石基、西软、千里马、Easyrez等；相比较来说，自主定制或开发中央采购系统的比例较高，如湖南华天、锦江国际、深航酒店、世纪金源等集团都使用自己的采购系统。这一现象表明制约本土饭店集团与国际集团竞争的信息化水平正在提升。

[1] 2009年底全国星级饭店数量14639家（全国星评委办公室）

[2] “X星级”包含已正式挂牌和未挂牌但是按该星级标准建设的饭店。

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