我会发布《2011中国饭店集团化发展研究报告》

创建时间:2011-07-28         

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2011中国饭店集团化发展研究报告》显示:我国本土饭店集团发展呈现显著的成长性、转型期和市场分化特征。

 

在杭州召开的第八届中国饭店集团化发展论坛上,我会发布了中国饭店集团(管理公司)2010年度发展报告,2010年度最具规模的30家中国饭店管理公司(集团)名单也同时发布。《报告》认为我国本土饭店集团发展呈现显著的成长性、转型期和市场分化特征,在高端市场上影响力逐步扩大,集团财务指标的可持续性需引起关注。

2010年,我国本土饭店集团发展呈现如下具体特点:本土饭店集团规模进一步扩大,但规模较小集团的产业规模壁垒尚未形成;地产型新饭店集团快速进入规模集团市场行列;不同饭店集团选择不同市场档次定位战略,全面覆盖型、高档集中型和低端集中型品牌格局正在形成;城市化及市场竞争压力进一步推动饭店集团向二三线城市布局,全国性市场基本形成,但区域发展水平尚不均衡;标准化、品牌化、信息化及发展质量等集团软实力在企业成长中的作用增强,但集团间软实力差异明显;成员饭店国有资本比例呈现进一步下降态势,民营资本比例稳步上升;集团人力资源结构总体合理,但集团差异明显,集团培训力度有待加强;集团稳定性逐步提升,部分集团品牌影响力正在加强;集团正在由数量增长型向数量质量双增长转型,集团收益逐步提升;集团成员饭店经营数据指标总体健康,但与国际集团尚存在距离。同时,人力成本比例提升较快,接近国际平均值;能源成本、行政成本比例相对过高。集团财务指标呈现出明显地域差异性特征。

    最具规模的30家中国饭店管理公司(集团),共有饭店2049家,客房426647间(含筹建项目),平均每个集团有饭店68.3家,客房14222间。饭店数量排名前5位的集团分别是:锦江国际、金陵酒店、开元集团、雷迪森旅业和港中旅酒店;客房数量排名前5 位的集团分别是:锦江国际、开元集团、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建国,这5集团的饭店客房数量均已超过2万间。

     《报告》称,从总体存量来看,多数集团在2010年实现了规模上的快速增长。与2009年相比,集团饭店总数增加了369家,客房总数增加了70573间。2010年度规模增长速度前五位的集团分别是开元集团(69.1%)、上海衡山(39.6%)、山东银座(31.3%)、雷迪森旅业(30.3%)和山东蓝海(27.6%)。部分集团如首旅建国、粤海国际等,由于采用新的品牌标准或根据母公司产业重组战略进行调整,对未达到标准或不良资产成员饭店进行了清理和处置,尽管从数量上看集团规模出现负增长,但从长远看对于集团品牌一致性和长期收益的获得具有积极意义。

从我国各个饭店集团之间的规模对比来看,包括正在筹建的饭店项目,客房数量达到2万间以上的集团有5个,分别是江国际、开元集团、港中旅酒店、金陵酒店和首旅建国。这5个集团总客房数为197063间,占30个集团客房总数的46.2%在规模上较其他集团有一定优势,形成了我国本土饭店集团的第一阵营。客房数量在1万至2万间之间的集团有10个,分别是山东蓝海、碧桂园凤凰、岭南国际、雷迪森旅业、湖南华天、国宾友谊、世贸君澜、粤海国际、河南中州和岷山饭店,客房总数为132037间,占30个集团客房总数的30.9%组成了我国饭店集团的第二阵营。

总体来说,我国主要饭店集团近年来规模上实现了持续快速扩张,但饭店市场的产业集中度仍然较低,与饭店业发达国家仍然有较大差距,我国饭店的集团化仍然并将长期处于成长阶段。

2010年与2009年的数据比较来看,大多数集团仍然侧重于高星级饭店的发展。高星级饭店仍然占据了饭店集团更多的注意力和资源。目前五星级饭店存量较多的锦江国际、开元集团、金陵酒店、首旅建国、碧桂园凤凰、世贸君澜、雷迪森旅业等集团,仍在高速吸收五星级饭店项目,其未来三年内五星级饭店数量均几近翻倍;开元集团、雷迪森旅业、山东蓝海、宁波南苑、岷山饭店、上海衡山、深航酒店、浙江旅游等集团对四星级成员饭店的发展力度也进一步加大,在有一定存量的基础上,计划增幅40%以上;而中档饭店方面,只有宁波南苑、河南中州、阳光酒店等6个集团目前已开业的三星级档次饭店数量超过10家,并且锦江国际、金陵酒店、首旅建国、湖南华天等14个目前尚拥有三星级档次成员饭店的集团,在未来三年内已经没有三星级档次饭店发展计划;经济型酒店方面,除了锦江国际、岷山饭店、山东银座、杭州旅游和港中旅酒店等集团在现有基础上仍保持了比较快速的发展速度外,其他集团均相对缓慢,其中岭南国际、粤海国际、阳光酒店、雷迪森旅业等集团,在今后三年停止了对经济型成员饭店的发展,与之相对,如家、格林豪泰、7天、汉庭等经济型集团快速扩张,均已进入全球饭店集团50强。

在业主类型上,2009年相比,国有资本饭店比例进一步下降,民营资本饭店逐步占据主导地位,境外资本饭店比例则有小幅提升,曾一度被视为国进民退的饭店市场结构并未出现。

《报告》认为,目前,我国多数本土饭店集团仍立足高端,采取相对集中战略,但对中低端市场的控制能力日渐薄弱,尤其是在经济型连锁饭店集团以其治理结构和产品优势取得了强劲发展后,部分集团已经开始逐步退出低端市场,低端市场由现有经济型饭店集团主导的局面已基本形成。

基于集团发展计划,预计在今后三年,本土饭店集团将形成三个阵营:第一,全品牌型集团,包括锦江国际、港中旅酒店、宁波南苑、河南中州、阳光酒店、岷山饭店、山东银座、杭州旅游等;第二,高端品牌型集团,包括开元集团、金陵酒店、首旅建国、碧桂园凤凰、世贸君澜、雷迪森旅业等;第三,中低档饭店品牌集团,包括如家、格林豪泰、7天、汉庭、星程等。